(1)そうらん節 北海道民謡
初代 浜田喜一 尺八：渡辺輝憧、千葉淡景 三味線：大川佳子、市川紫 太鼓：山田鶴助 鉦：山田鶴喜美 囃子：浜田社中
(2)江差追分（本唄・後唄） 北海道民謡
初代 浜田喜一 尺八：矢下勇 三味線：大川佳子 掛声：飯田優子
(3)津軽じょんから節 青森県民謡
金沢明子 三味線：沢田勝秋 太鼓：美波駒三郎
(4)南部牛追唄 岩手県民謡
畠山孝一 尺八：矢下勇
(5)大漁唄い込み（「遠島甚句」入り） 宮城県民謡 編曲：小沢直与志
二代目 鈴木正夫 三味線：静子、豊藤 ビクター・オーケストラ
(6)さんさ時雨 宮城県民謡
藤みち子 三味線：藤本秀次、藤本直秀 尺八：米谷威和男 鼓：堅田喜三久 囃子：西田よし枝、西田美智枝
(7)お立ち酒 宮城県民謡
二代目 鈴木正夫 尺八：米谷龍男
(8)花笠音頭 山形県民謡
金沢明子 笛：福田次郎 三味線：本條秀太郎、本條武 太鼓：美波駒三郎 鉦：美波奈る駒 囃子：西田和枝、新津幸子
(9)最上川舟唄 山形県民謡
今泉侃惇 尺八：米谷威和男
(10)新相馬節 福島県民謡
二代目 鈴木正夫 三味線：柏木実、柏木崇 尺八：米谷市郎 囃子：西田よし枝、市川ツル乃
(11)磯節 茨城県民謡
藤みち子 三味線：本條秀太郎、本條宏 尺八：米谷威和男 鉦：美波駒三郎 囃子：西田和枝、西田美和
(12)佐渡おけさ（ぞめき、選鉱場入り） 新潟県民謡
小杉真貴子 笛：米谷威和男 三味線：藤本秀太郎、藤本秀康 替手：藤本琇也 太鼓：山田鶴三、山田鶴助 囃子：杉谷政子、小原とみ江
(13)木曽節 長野県民謡
江村貞一 笛：米谷威和男 尺八：錦次郎 三味線：本條秀太郎、本條実 太鼓：美波三駒 鉦：美波駒輔
(14)小諸馬子唄 長野県民謡
江村貞一 尺八：福田次郎 鈴：日景玲子 掛声：武田昌宏
(15)山中節 石川県民謡
三代目 米八 三味線：松美、菊五郎
(16)安来節 島根県民謡
松江徹 三味線：山本太一 琴：鈴木綾子 鼓：安井英幸 太鼓：松江きみ子
(17)音戸の舟唄 広島県民謡
初代 浜田喜一 尺八：斉藤参勇、松崎忠夫 掛声：鈴木清城
(18)黒田節 福岡県民謡 ／ 編曲：小沢直与志
水戸祐二 ビクター・オーケストラ
(19)刈干切唄 宮崎県民謡 ／ 編曲：小沢直与志
二代目 鈴木正夫 尺八：矢下勇 琴：米川敏子 ビクター・オーケストラ
(20)鹿児島おはら節 鹿児島県民謡
前園とみ子 三味線：伊地知綾子 太鼓：児玉れい子 鉦：追園弘子 囃子：神野いずみ