1. 津軽じょんから節(新節) 2. 津軽あいや節 3. 津軽じょんから節(中節) 津軽三味線：上妻宏光, 唄：長谷川勝枝, 太鼓：二代目 成田雲竹女 4. 津軽小原節 5. 南風 -HAIYA- 作曲/編曲/演奏 津軽三味線：上妻宏光, 三味線:本條秀太郎 6. 津軽よされ節 7. 津軽じょんから節 (旧節〜中節〜新節) 津軽三味線：上妻宏光, 澤田勝秋 8. 津軽三下り